En un futuro cercano, hombres y mujeres quedan sujetos a una nueva normativa de comportamiento socio-conductual establecida durante la Reforma del 27. En esta nueva etapa dictatorial, cualquier atisbo de carácter no correspondiente a tu sexo natal, es penalizado y sancionado gravemente. 

Marga, una cabaretista de edad incierta y muy alejada de los cánones de conducta; y Antonio, un hombre que ha sucumbido a las leyes impuestas en el exterior y que trabaja como reclutador en el club clandestino donde se esconden; pasan juntos la que, quizá, sea su última noche. Encerrados en el camerino de Marga y acompañados por algunas versiones musicales imprescindibles en la vida de ella debaten y cuestionan su papel en este conflicto y las distintas formas de vivir su identidad.